Unsere Preismodelle
Leistungsübersicht
Wählen Sie das passende Paket für Ihre finanziellen Ziele
Beliebt
Transparente Preisgestaltung
Keine versteckten Kosten – klare Konditionen
Basisberatung
- Einführende Analyse Ihrer Finanzsituation
- Basisempfehlungen für Liquiditätsmanagement
- Zugang zu digitalen Tools
- Quarterly Review Sitzungen
- Telefonischer Support bis 17:00 Uhr
Premiumberatung
- Vertiefte Risiko- und Renditeanalyse
- Steueroptimierungsempfehlungen
- Zwei persönliche Beratungsgespräche
- Zugang zu Investment-Reports
- E-Mail-Support
Ganzheitliche Finanzberatung
- Individuelles Finanzkonzept
- Regelmäßiges Portfoliotracking
- Laufende Steuerberatung
- Exklusive Marktanalysen
- Rund um die Uhr Support
Unsere Beratungsmethoden
Bei Zentralexperten setzen wir auf einen strukturierten Prozess, der Ihre persönliche Situation in den Mittelpunkt stellt. In Zusammenarbeit mit Ihnen erarbeiten wir Strategien, die zu Ihren Lebenszielen passen und flexibel an Veränderungen angepasst werden können.
Mehr über den AblaufBedarfsanalyse
In einem initialen Gespräch ermitteln wir Ihre kurz- und langfristigen Ziele sowie mögliche Risiken und entwickeln darauf aufbauend erste Handlungsempfehlungen.
Analyse vertiefenMassgeschneiderte Strategie
Wir erstellen ein individuelles Finanzkonzept, das Ihre Einkommen, Ausgaben und Sparziele berücksichtigt und Ihnen klare Schritte zur Umsetzung aufzeigt.
Strategie kennenlernenUmsetzung & Kontrolle
Unser Team begleitet Sie bei der praktischen Umsetzung Ihrer Finanzstrategie und überprüft regelmässig die Fortschritte, um Anpassungen bei Bedarf vorzunehmen.
Mit detaillierten Reports und Benchmarks behalten Sie stets den Überblick über Ihre Entwicklung und können fundierte Entscheidungen treffen.